Umfangreiche Analyse ist die Basis für die Portfoliogestaltung

Bei der Beurteilung von Investmentfonds prüfen wir jeweils das Investmentkonzept, bewerten das Fondsmanagement und achten immer auf die Kosten, die Risiken und den möglichen Nutzen aus der Perspektive des Investors.

Von angepriesenen Chancen darf man sich nie blenden lassen und die Risiken vergessen. Auch gilt es, die Kosten im Blick zu halten. Nur die billigste Lösung zu suchen, führt alleine aber auch nicht zu einem guten Ergebnis.

Entscheidend für uns ist vielmehr, welchen Mehrwert jeder einzelne Investmentfond im Ergebnis unter Berücksichtigung von Kosten und Risiko für unsere Mandanten im Kontext ihres Gesamtportolios bieten kann. Diesem Ansatz folgend erstellen wir jeweils ein individuelles Anlagekonzept.

Wir betreiben dabei unsere eigenen Recherchen, unterstützt durch moderne Analysetechnologie. Sehr hilfreich für unsere Einschätzung der Märkte und der einzelnen Investmentfonds sind auch unsere direkten Gespräche mit dem jeweiligen Fondsmanagement.

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