Sie als Vermögensinhaber stehen im Mittelpunkt

Ihre finanziellen Verhältnisse sind so individuell wie Ihre Risikobereitschaft und auch Ihre Vermögensziele. Diesem Umstand tragen wir durch eine persönliche und individuelle Beratung Rechnung. Es gibt bei uns keine Standardkonzepte. Wir geben konkrete und auf Ihre Situation ausgerichtete Antworten auf Ihre persönlichen Fragestellungen. So entwickeln wir auch im Gespräch mit Ihnen eine individuelle Vermögensstrategie oder ein maßgeschneidertes Anlagekonzept. Dabei ist unsere Überzeugung, dass ein Vermögensportfolio grundsätzlich unter Risiko- wie auch Renditeüberlegungen breit gestreut sein sollte. Nur so kann ein gutes tragfähiges Fundament gelegt sein.

Da wir selbstständig und keinem Finanzkonzern zugehörig sind, gibt es bei uns keine vorgegebenen Produktpräferenzen oder Restriktionen. In unserer Anlageberatung zu Wertpapieren suchen wir jeweils den für Sie geeigneten Investmentfond. Allein entscheidend für uns ist dabei, was für Sie als unser Mandant den größten Nutzen bringt.

Neben Ihrem liquiden Vermögen beziehen wir je nach dem Umfang unseres Mandates selbstverständlich auch Ihre nicht-liquiden Vermögensbestandteile wie z.B. Immobilien, Unternehmensbeteiligungen, geschlossene Fonds und Renten-/Versorgungsansprüche in unsere Analyse und Beratung mit ein.

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