Wir kümmern uns

Ihre individuelle Situation kann sich jederzeit ändern, die Kapitalmärkte sind immer in Bewegung. Daher sind Anlageentscheidungen in regelmäßigen Abständen auf den Prüfstand zu stellen. Immer wieder können Anpassungen erforderlich sein.

Langfristige Erfolge in Vermögensfragen sind nur zu erreichen, wenn man sich regelmäßig verantwortungsvoll und umsichtig kümmert. Dies wollen wir für Sie leisten. Unser Beratungsansatz ist daher auf langfristige Zusammenarbeit ausgelegt.

So beinhaltet die von uns angebotene laufende Vermögensbegleitung neben der quartalsweisen Berichterstattung zur Depotentwicklung auch, dass wir Ihnen bei Bedarf für Anlageberatungen in Investmentfonds zur Verfügung stehen und Investmentfonds vermitteln, selbstverständlich ohne Berechnung von Provisionen.

Fester Bestandteil der Vermögensbegleitung ist auch ein jährliches Strategiegespräch. In diesem wird sowohl die Depotentwicklung besprochen wie auch überprüft, ob sich vielleicht Ihre finanziellen Verhältnisse oder Anlageziele verändert haben und damit Ihr Investmentdepot anzupassen ist.

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