Unverbindliches Erstgespräch
Ausgangspunkt für jede Beratungsleistung ist immer ein unentgeltliches und unverbindliches Erstgespräch. Wir erfahren, was Sie erwarten und wo Ihre finanziellen Ziele liegen. Sie erfahren, wer wir sind, wie wir Ihnen helfen können und welche Kosten damit für Sie verbunden sind.
Nach einem Erstgespräch entscheiden Sie, wie es weitergeht.
Möglich ist beispielsweise eine 1-2 stündige Beratung mit pauschalem Festpreis. Oftmals bietet sich aber auch direkt eine themenbezogene Beratung an. So etwa zur Erarbeitung einer für Sie geeigneten Vermögensstruktur oder auch zu einem individuellen Anlagekonzept als Einstieg zu einer umfassenden Vermögensbegleitung.
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